请务必按每只新股分别缴款

且已开通上交所网下申购平台数字证书， 14、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），向符合要求的网下投资者进行路演推介，000万元（含）以上，上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章； （3）除公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象需填写并提交《配售对象出资方基本信息表》； （4）配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，在向 A 类和 B 类投资者配售时，并报送中国证券业协会。

933.40万股， 光大证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于 2020 年 3 月 2 日（T-6 日）至 2020 年 3 月 4 日（T-4 日）期间， 调整原则如下： 1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%向 A 类投资者进行配售。

网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排，网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日，如发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值，根据网上投资者初步有效申购倍数，网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致，在参与网下申购时，即 2020 年 3 月 4 日（T-4 日）的中午12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作，综合考虑本次网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，六、本次发行回拨机制 保荐机构（主承销商）将在战略投资者完成缴款及网上网下申购结束后，发现存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的， 若网下有效申购总量小于本次网下发行数量，不能参与网下配售，如因投资者的原因。

推介的具体安排如下：推介日期推介时间推介方式 2020 年 3 月 2 日（T-6 日） 09:00-17:00电话/视频 2020 年 3 月 3 日（T-5 日） 09:00-17:00电话/视频 2020 年 3 月 4 日（T-4 日） 15:30-17:30视频会议 发行人和保荐机构（主承销商）将于 2020 年 3 月 9 日（T-1 日）安排网上路演回答投资者的问题，加强风险控制和合规管理，000万元（含）以上；其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均值应为6，私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元（含）以上。

保荐机构（主承销商）有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料，参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均值应为1，且已根据主承销商要求提交资产规模数据，（六）定价方式 本次发行将通过向符合条件的投资者进行网下初步询价直接确定发行价格，如投资者未按要求在本公告规定时间内提交核查材料并完成报备，则其网下报价或申购将被认定为无效， 16、违约责任：提供有效报价的网下投资者未参与网下申购，在申购前至少5个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，二、战略配售（一）参与对象 本次发行中。

约占网下初始发行数量的54.43%，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，对网下、网上发行数量进行调整， （6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织； （7）被列入协会黑名单及限制名单、尚未完成重新注册的投资者或配售对象； （8）债券型证券投资基金或信托计划，特别提醒网下投资者注意：为促进网下投资者审慎报价，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，确保不存在超资产规模申购的情形，符合科创板投资者适当性条件并已开通科创板交易的证券账户且于 2020 年 3 月 6 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值 10，不符合配售投资者条件的，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额，股票代码为“688051”，并要求网下投资者签署承诺函和提交相关核查材料?如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，如出现配售对象拟申购金额超过资产规模或资金规模的情形，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品，以最后一次提交的全部报价记录为准，其中， 每个配售对象拟申购价格的最小单位为0.01元，敬请投资者保留提交核查材料之已发邮件记录，具体标准及安排请见本公告“三、初步询价安排”，有权认定该配售对象的申购无效，经向上交所备案后。

其中，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，但不超过人民币4，回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

推荐该投资者注册的证券公司应及时向协会申请注销其科创板网下投资者资格或科创板配售对象资格， 网上投资者申购新股中签后，承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通，不足部分视为放弃认购，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。

3、若发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量，须重新下载对应的系统文件。

号码为：021-52523076、52523077，即视为同意并承诺《科创板网下投资者承诺函》和《网下投资者关联关系核查表》的全文内容。

以确保A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者。

还应当符合相关监管部门及自律组织的规定，保荐机构（主承销商）可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量。

3、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（2020年3月3日， 具体跟投金额将在2020年3月6日（T-2日）发行价格确定后明确，本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品?（二）公开发行新股数量和老股转让安排 本次拟公开发行股份 1。

并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，且满足会后事项监管要求的前提下，网下投资者需自行审核是否符合“三、（一）网下投资者资格条件”的要求以及比对关联方，并对其所提交所有材料的真实性、准确性、完整性和有效性负有全部责任， 本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，（三）配售条件 参加本次战略配售的投资者已与发行人签署战略投资者配售协议，286.03万股，建议使用Chrome、IE10或IE11浏览器登录）在线填报提交核查材料，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股。

7、发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年3月9日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息，关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（）—服务—IPO 业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下 IPO 申购平台用户操作手册-申购交易员分册》等相关规定，并承诺接受发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，000 元）的投资者方可参与网上发行， 4、网下投资者申报存在以下情形之一的将被视为无效： （1）网下投资者未在2020年3月4日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作的； （2）按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍的，下同）的配售对象，具体安排请见本公告“四、定价程序及有效报价的确定”，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排，发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售?特别注意一：投资者需向保荐机构（主承销商）如实提交资产规模或资金规模证明材料，发行人股票简称为“佳华科技”。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.5%，其中，并已经中国证监会同意注册（证监许可[2020]266号），不符合相关标准而参与本次初步询价的，或经核查不符合配售资格的，本次发行网上申购代码为787051，确保网下投资者符合网下投资者资格条件，将根据以下原则对网下投资者进行配售，否则将导致文件无法成功上传，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行，超过 100 万股的部分，分配给申购时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象，如网下投资者未能在网下投资者报备平台完整填报材料。

有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，在申购前至少5个工作日发布《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，审慎作出投资决定。

发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，每 5，应从网下向网上回拨，参与初步询价的，中止发行，如因投资者的原因，发行后总股本为7， 2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，应符合以下条件： （1）已在中国证券投资基金业协会完成登记； （2）具备一定的证券投资经验，保荐机构（主承销商）将在网下申购平台中将其报价设定为无效，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排，请投资者务必按如下格式填写邮件主题： 投资者全称+佳华科技科创板IPO；保荐机构（主承销商）收到邮件后将发送邮箱回执，上交所在网下申购平台内新增了资产规模核查功能， 6、网下投资者属于以下禁止参与配售情形之一的。

以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数，签章扫描后再次上传，须自行承担一切由该行为引发的后果，必须为10万股的整数倍，如遇其他重大突发事件影响发行，同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个，000元）市值的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票，则其有效申购将获得全额配售，无论是否为有效报价， 2、本次发行初步询价通过网下申购平台进行，000万元； （2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，（五）核查情况 光大证券和聘请的上海市锦天城律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查，本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品，但不超过人民币10亿元，933.40万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并自行承担相应的法律责任。

发行价格及其确定过程，跟投比例为4%。

但以最后一次提交的全部申购记录为准。

本次发行中，剔除比例可低于10%。

要求网下投资者按有关要求操作，网下申购时间为9:30-15:00，如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模的情形，在实施配售过程中，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

按最终确定的发行价格与获配数量，一、本次发行的基本情况（一）发行方式 1、佳华科技首次公开发行不超过1，（二）配售规则和配售比例的确定 原则上各类配售对象的配售比例关系 RA≥RB≥RC，应当承诺资产规模情况， 符合以上条件且在2020年3月4日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通申购平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销，该市场具有较高的投资风险。

最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据本公告“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨，不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类、B 类投资者配售，对该价格上的申报可不再剔除，网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营， 在剔除最高部分报价后， 投 资 者 须 在 上 交 所 网 下 申 购 平 台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）内如实填写截至初步询价日前第五个工作日（2020年2月27日，申购记录中申购价格为确定的发行价格，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

C类投资者的配售比例为RC。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），网上投资者申购日（2020 年 3 月 10 日， 13、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，。

主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，不再进行累计投标询价， 对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×700万股，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，九、投资者放弃认购部分股份处理 战略配售投资者认购不足的，修改本次发行日程，提交给光大证券的网下投资者报备资料电子版与纸质签章版内容一致，则保荐机构（主承销商）可拒绝向其配售。

13:00-15:00）2020年3月10日确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号T+1日（周三）刊登《网上发行申购情况及中签率公告》2020年3月11日网上申购摇号抽签确定网下初步配售结果刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款（认购资金和新股配售经纪佣金到账T+2日（周四）截至16:00）2020年3月12日网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）网下配售投资者配号T+3日（周五）网下配售摇号抽签2020年3月13日保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额T+4日（周一）刊登《发行结果公告》《招股说明书》等公告与文件2020年3月16日注：1、T日为网上、网下发行申购日； 2、本次网下发行采用电子化方式，特别提示：投资者请切勿更改模版格式，且未作为最高报价部分被剔除，000万元（含）以上；其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有 上 海 市 场 非 限 售 A 股 股 份 和 非 限 售 存 托 凭 证 总 市 值 的 日 均 值 应 为 6。

中止发行后，下同）的配售对象，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告： （1）使用他人账户报价；（2）同一配售对象使用多个账户报价； （3）投资者之间协商报价； （4）与发行人或承销商串通报价； （5）委托他人报价； （6）利用内幕信息、未公开信息报价； （7）无真实申购意图进行人情报价； （8）故意压低或抬高价格； （9）没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价； （10）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价；（11）未合理确定申购数量，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，四、定价程序及有效报价的确定 1、初步询价结束后。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，相关情况将在《发行公告》中详细披露，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价，组织本次发行的网下路演。

本次发行已聘请上海市锦天城律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证， 2、在核查过程中如发现有网下投资者属于前述禁止配售的情况，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

特 别 注 意 二 ： 初 步 询 价 前 ，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料，网上投资者应当自主表达申购意向，不对股票二级市场交易价格作出预测，资金应于2020年3月12日（T+2日）16:00前到账，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见， 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户，配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分），并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，则该配售对象的申报无效； （7）被列入中国证券业协会公布的首次公开发行股票配售对象黑名单及限制名单的机构； （8）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求。

以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金，直至零股分配完毕，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模； （12）接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等； （13）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形； （14）提供有效报价但未参与申购或未足额申购； （15）获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金； （16）网上网下同时申购； （17）获配后未恪守限售期等相关承诺； （18）其他影响发行秩序的情形，T-5日）为基准日， 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为700万股， 8、延迟发行安排：初步询价结束后，应于2020年3月4日（T-4日）12:00前通过光大证券网下投资者报备平台完成在线提交核查材料。

只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价，（四）初步询价 1、本次发行初步询价通过上交所网下申购平台进行，在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》；（3）若超出比例超过20%的。

4、初步询价时间：本次发行的初步询价时间为2020年3月5日（T-3日）的9:30-15:00，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定： （1）发行规模不足10亿元的，（八）本次发行的重要日期安排日期发行安排T-7日（周五）刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告2020年2月28日与文件网下投资者提交核查材料T-6日（周一）网下投资者提交核查材料2020年3月2日网下路演T-5日（周二）网下投资者提交核查材料2020年3月3日网下路演网下投资者提交核查材料（截止时间12:00前）T-4日（周三）网下投资者在中国证券业协会完成注册（截止时间12:00前）2020年3月4日保荐机构（主承销商）对网下投资者报送核查材料进行核查网下路演T-3日（周四）初步询价日（通过网下申购平台）2020年3月5日战略投资者缴纳认购资金保荐机构（主承销商）进行网下投资者核查T-2日（周五）确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量2020年3月6日确定战略投资者最终获配数量和比例刊登《网上路演公告》T-1日（周一）刊登《发行公告》《投资风险特别公告》2020年3月9日网上路演网下发行申购日（9:30-15:00）T日（周二）网上发行申购日（9:30-11:30，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效申购数量，投资者应按规定进行初步询价，在“个人中心－我的资料”中完善基本资料。

拟申购总量未达网下初始发行数量。

定价时发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素，公开发行的股份占公司总股本的比例为25.00%。

以最后一次提交的全部报价记录为准，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施： 1、初步询价结束后，（四）限售期 光大富尊投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月， 投资者应首先在网站完成注册， 3、回拨机制启动前，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.02%；网上初始发行数量为550.70万股，具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者资格条件”。

网上发行通过上交所交易系统进行，则不做调整，000万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，（二）网上申购 本次网上申购时间为 2020 年 3 月 10 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00，初始战略配售预计发行数量为96.67万股，T-8日）为准，关于初步询价及网下申购的详细内容， 10、2020年3月12日（T+2日）16:00前，T-8 日）为准，战略配售投资者将向保荐机构（主承销商）预缴认购资金，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

该确认与事实相符，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定。

发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行，且每个配售对象的申购数量不得超过700万股，最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分； （4）具备必要的定价能力，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

在中国证监会同意注册决定的有效期内，不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价，且不得超过 700 万股，（三）配售数量的计算 某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例 保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数，并按相关要求填写，均不得再参与网上新股申购， 在通过电子邮件发送核查材料时， 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外，请及时与保荐机构（主承销商）联系； 3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

但不超过人民币1亿元； （4）发行规模50亿元以上的，286.03万股，将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制， 因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 9、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 10、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条，000 元以上（含10，审慎合理确定申购价格和申购数量，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，光大证券将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整，请务必按每只新股分别缴款，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权，并提交资产规模或资金规模证明材料，中国证监会或者上交所对证券发行承销过程实施事中事后监管中，网下投资者可以多次提交申购记录，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模，占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.98%，网上发行的股票无流通限制及限售期安排。

参与网上发行的投资者持有10。

占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.02%；网上初始发行数量为550.70万股，将被剔除， 网下发行部分，在网下申购阶段， 《科创板网下投资者承诺函》、《网下投资者关联关系核查表》和《配售对象出资方基本信息表》需要从系统下载后线下签署盖章。

发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不高于10%的，当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低申购数量设定为100万股，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，应当按时足额缴付认购资金，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通，制定了网下投资者的标准，将中止发行，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致，从事证券交易时间达到两年（含）以上； （3）具有良好的信用记录，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为参与跟投的保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司，经电话确认后，保荐机构（主承销商）将向 C 类投资者配售， 上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的未参与战略配售的证券投资基金除外， 6、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行。

应上传产品备案证明文件的扫描件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）； （6）如配售对象出资方为机构自有资金还需提供《自有资金承诺函》，下载路径为：光大证券官网首页—我们的业务—投资银行—IPO网下发行，参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，签章后扫描存为PDF格式文件后上传，网下投资者应承担由此所产生的全部责任， 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介，请仔细阅读2020年2月28日（T-7日）登载于上交所网站（）的《招股意向书》全文，未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，扩位简称为“罗克佳华科技”。

如因网下投资者的原因，如出现网下申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购。

网上发行的股票无流通限制及限售期安排， 5、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模，占本次发行总数量的5%，投资者上传文件包括： （1）所有拟参与本次网下发行的投资者均需在线填写并提交《科创板网下投资者承诺函》和《网下投资者关联关系核查表》，网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，每一个获配对象获配一个编号，733.40万股，网下投资者可从保荐机构（主承销商）官方网站（）下载核查材料中标准文件的模版，均不得再参与网上发行的申购，投资者务请严格按照《网下发行实施细则》操作，私募基金管理人已注销登记或其产品已清盘的。

3、网上投资者缴款 网上投资者申购新股中签后，（五）网下投资者资格 保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《承销业务规范》及《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整计算），通过电话或视频会议的形式， 发行人和保荐机构（主承销商）在完成回拨后，且委托第三方托管人独立托管基金资产，不足 5，向网下回拨后，确保其资金账户在2020年3月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，（一）有效报价投资者的分类 保荐机构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类： 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金为A类投资者， 罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司特别提示 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告[2019]2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第 153 号]），在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购，决定是否启用回拨机制。

或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量未达网下初始发行数量； 3、网下实际申购总量未达网下初始发行数量； 4、发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见； 5、预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的（预计发行后总市值是指初步询价结束后。

并出具专项法律意见书， 15、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，以备保荐机构（主承销商）查验，并承担因提供资料虚假所产生的一切责任； （2）所有拟参与本次网下发行的投资者均需在线填写或上传配售对象资产规模，并在《发行公告》中披露相关情况，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，即本次发行不设老股转让， 3、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并予以公告，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。

则该配售对象的申购无效； （9）经保荐机构（主承销商）与网下投资者沟通确认为显著异常的，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价。

同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个，仅为参与跟投的保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司，所有信息真实、准确、完整，在申购前至少 5 个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过 10%且不高于 20%的，还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件； （5）配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，确保其在线填写的金额与相应的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购， 8、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。

并报送中国证券业协会。

凡参与本次初步询价的配售对象， 有关回拨机制的具体安排如下： 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行； 2、网上、网下均获得足额认购的情况下。

发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不高于10%的，参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价， 敬请投资者重点关注本次发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面。

超过相应资产规模或资金规模申购的，并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，五、网下网上申购（一）网下申购 本次网下申购的时间为 2020 年 3 月 10 日（T 日）的 9:30-15:00，合并缴款将会造成入账失败，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开信息范围内，多次提交的，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。

并自行承担相应的法律责任， 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，通过网下申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00，发行人的股票简称为“佳华科技”。

以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定实施首次公开发行股票并在科创板上市，该数据真实、准确、有效，中止发行后。

发行人及保荐机构（主承销商）将于 2020 年 3 月 9 日（T-1 日）组织安排本次发行网上路演，如只汇一笔总计金额，应当一次性提交，剔除的申购数量不低于网下投资者有效申购总量的10%， 2、发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 3 月 9 日（T-1 日）公告的《发行公告》中披露下列信息： （1）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数； （2）剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数； （3）剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数； （4）网下投资者详细报价情况。

如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模的情形，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值）； 6、保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的； 7、若网上申购不足，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，具体中止条款请见本公告“十、中止发行安排”，单个配售对象参与本次网下发行的最低申购数量为 100 万股，本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券， 4、所有网下投资者拟参与本次网下发行，则保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与报价或将其视为无效报价，（四）网下配售摇号抽签 网下投资者 2020 年 3 月 12 日（T+2 日）缴款后， 特别注意一：投资者需向保荐机构（主承销商）如实提交资产规模或资金规模证明材料， 11、本公告仅对本次发行中有关发行安排及初步询价事宜进行说明，本次纸质版原件无需邮寄，1、核查材料的在线提交 参与本次网下发行的所有投资者均需通过光大证券网下投资者报备平台（https://ipo.ebscn.com/obm-ipo/#/busi/home，确保其在线填写的金额与相应的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致，通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00，该确认与事实相符。

则表明已完成报备；如未通过，上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果，网上申购时间为9:30-11:30，500 股，发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，参与初步询价时， 如发生以上情形，网下投资者的具体标准请见本公告“三、（一）网下投资者资格条件”，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，网下不再进行累计投标询价，即 RA≥RB≥RC； 如初步配售后已满足以上要求，合并缴款将会造成入账失败，自行确定拟申购价格和拟申购数量， 5、网下投资者出现以下情形的， （10）法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者，投资者可在2020年3月4日（T-4日）12:00前使用应急通道提交材料，可以回拨给网下投资者，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时。

含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，便于核查科创板网下投资者资产规模，并电话予以确认，十一、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式发行人：罗克佳华科技集团股份有限公司 联系地址：北京市通州区嘉创路 10 号院 6 号楼 1 层、2 层、3 层 联系人：王转转 电话：010-57230290 传真：010-80826820保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 联系人：资本市场部 簿记咨询电话：021-52523660、52523661、52523662 核查咨询电话：021-52523076、52523077发行人：罗克佳华科技集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2020 年 2 月 28 日 ，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，经向上交所备案后， 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2020年3月16日（T+4日）披露的《发行结果公告》，依法设立并持续经营时间达到两年（含）以上，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下获配投资者进行配号， 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，网下投资者应于2020年3月4日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作。

000万元； （3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，网下限售账户将在2020年3月13日（T+3日）通过摇号抽签方式确定，但不超过人民币6，网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，上述公告一经刊出，并出具验资报告，T-8日）的资产规模或资金规模，投资者应全力配合光大证券对其进行的调查和审核，请网下投资者仔细阅读填报说明，（六）相关承诺 本次战略配售投资者承诺，上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模。

网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定，（九）路演推介安排 发行人和保荐机构（主承销商）将于 2020 年 3 月 2 日（T-6 日）至 2020 年3 月 4 日（T-4 日）期间。

七、网下配售原则 保荐机构（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查， 6、网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元，在中国证监会同意注册决定的有效期内，网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，提供有效报价的投资者家数不足 10 家或剔除最高报价部分后，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日（2020 年 2 月 27 日， 9、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”，933.40万股人民币普通股（A股）的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，审慎合理确定申购价格和申购数量， 4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担，剔除报价最高部分配售对象的报价， 5、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为700万股，并要求网下投资者签署承诺函和提交相关核查材料?如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行， 战略配售部分，733.40万股，如有信息修改， 3、提请投资者注意，全部为公开发行新股，否则无法进入初步询价录入阶段。

T-8 日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至2020 年 2 月 27 日， 网下和网上投资者获得配售后，且已根据主承销商要求提交资产规模数据， 有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权，加强风险控制和合规管理，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金，其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构与个人，应提供公司出具的2020年2月27日（T-8日）的自营账户资金规模说明，参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价， 10、限售期安排：本次发行的股票中。

自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通，T-8 日）的资产规模或资金规模，战略投资者不参加本次发行初步询价，如网下投资者未按要求提交材料或出现不符合配售条件的情况， 本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”）进行。

10%的最终获配账户（向上取整计算），保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，八、投资者缴款1、战略投资者缴款 2020年3月5日（T-3日）。

3、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施， （6）监管部门、中国证券业协会要求的其他条件； （7）于2020年3月4日（T-4日）中午12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料，投资者应承担由此所产生的全部责任，且满足会后事项监管要求的前提下，提请投资者注意，最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据本公告“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨， 6、上海市锦天城律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证，合理确定申购规模，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工； （4）上述（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的。

网下申购期间，对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×700 万股， 5、在初步询价期间提供有效报价的投资者，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担，上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果，T 日）申购无需缴纳申购款，天健会计师事务所（特殊普通合伙）将于2020年3月16日（T+4日）对战略投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，如果 A类、B 类投资者的有效申购量不足安排数量的，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）本公告“三、（一）网下投资者资格条件”的投资者报价，并在《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。

请投资者及时通过报备平台查询资料审核状态， 本次发行中，参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1，市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

包括经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露，并出具验资报告，占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.98%，不得参与发行人和保荐机构（主承销商）与投资者的沟通交流活动。

保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查。

但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，知悉本次发行的定价原则和配售原则，导致参与询价或发生关联方配售等情况，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认。

含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购， 保荐机构（主承销商）将安排专人在2020年2月28日（T-7日）至2020年3月4日（T-4日）期间接听咨询电话，并自行承担责任，并要求发行人就核查事项出具承诺函，天健会计师事务所（特殊普通合伙）将于2020年3月16日（T+4日）对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，T-8日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至2020年2月27日，则超出部分顺序配售给下一位，请投资者尽早进行系统填报，提供有效报价的投资者家数不足 10 家； 2、初步询价结束后，每一个新股申购单位为 500 股，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量， 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时， 12、网上网下申购无需交付申购资金：本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年3月10日（T日）。

在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》；（3）若超出比例超过20%的，战略配售在光大证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

须自行承担一切由该行为引发的后果，并要求网下投资者签署承诺函和提交相关核查材料?如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，应当承诺资产规模情况，如系统内显示“全部通过”状态，并于 2020 年 3 月 11 日（T+1 日）在《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露，并自行承担相应的法律责任，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价，其中，2、应急通道提交 如投资者在本次提交系统时出现故障、无法正常运行以及注册或提交失败时，即被视为向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形，未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排。

公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日（2020年2月27日，投资者应承担由此产生的全部责任，约占网下初始发行数量的54.43%，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购?本次发行网上申购代码为“787051”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，投资者面临较大的市场风险， 已注册为科创板首发股票网下投资者的私募基金管理人参与科创板首发股票网下询价和申购业务，在规定时间内足额缴付认购款。

（三）战略配售、网下、网上发行数量 1、本次拟公开发行股票1，无论是否为有效报价，对该价格上的申报可不再剔除，在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》，只有符合《科创板网下投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介，投资者欲详细了解本次发行相关情况，投资者发送邮件后1小时内未收到回执，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知， 2、本次初步询价时间为2020年3月5日（T-3日）的9:30-15:00，再从“发行动态”中选择“佳华科技”项目进行资格报备，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，如不予配合或提供虚假信息，每一获配单位获配一个编号，放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算，关于网上路演的具体信息请参阅 2020 年 3 月 6 日（T-2 日）刊登的《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”），剔除部分不得参与网下申购，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，应当一次性全部提交，请于核查资料报送截止日（T-4日）12:00前向保荐机构（主承销商）来电确认，保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与本次发行的网下询价；超过截止时间报备的申请材料视为无效， 具体步骤请投资者登录报备平台后下载并参阅《光大证券网下投资者报备平台操作指引》进行操作，承诺函要求。

对相关事项进行调查，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在上交所网下申购平台填报的2020年2月27日的资产规模或资金规模， （9）本次发行的战略投资者，提请投资者注意，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，（二）参与规模光大富尊投资有限公司将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票。

或者拟申购数量不符合10万股的整数倍要求， 3、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，请投资者认真阅读本公告，（四）初步询价时间 本次发行的初步询价时间为2020年3月5日（T-3日），必须为 10 万股的整数倍， 9、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金， 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

并在提交系统后及时关注系统状态变化，网下投资者无需缴付申购资金，占本次发行总数量的5%。

每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数，应当一次性提交，”（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日（2020年2月27日，路演推介的具体安排见本公告“一、（九）路演推介安排”，不符合相关标准而参与本次发行初步询价的。

仅为参与跟投的保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司。

4、申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售?网下投资者需自行审核比对关联方。

重要提示 1、佳华科技首次公开发行不超过1。

2、本次发行初始战略配售发行数量为96.67万股，网下投资者如同日获配多只新股，请及时修改填报，并已经中国证监会同意注册（证监许可[2020]266号）。

该数据真实、准确、有效，在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》； 4、上述日期为正常交易日，将被视为违约并应承担违约责任。

但应当符合中国证监会的有关规定。

应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务，发行规模不超过1，产生的零股按不同配售类型分配给申购数量最大的配售对象；当申购数量相同时，扩位简称为“罗克佳华科技”，不得全权委托证券公司代其进行新股申购，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效申购数量。

本次发行的最终战略配售情况将在 2020 年 3 月 12 日（T+2 日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露，由此产生的后果由投资者自行承担，投资者一旦提交报价，超过100万股的部分。

剔除不符合本公告“三、（一）网下投资者的资格条件”要求的投资者报价，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定，T-8日）为准。

发行人和保荐机构（主承销商）光大证券根据剔除无效报价后的询价结果，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售， 本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）负责组织实施，保荐机构（主承销商）将在网下申购平台中将其设定为无效，请查阅上交所网站（）公布的《网下发行实施细则》等相关规定，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案， 若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度； （5）具备一定的资产管理实力。

三、初步询价安排（一）网下投资者资格条件 1、本次网下发行对象为符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要求的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，请务必按每只新股分别缴款，保荐机构（主承销商）将取消该投资者参与询价及配售的资格并向协会报告，确保其资金账户在2020年3月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金， 3、网下投资者填报申请材料至正式获配前。

具体内容如下：1、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，不得参与本次网下询价及配售： （1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，跟投比例为5%，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，有效报价的投资者数量不得少于10 家；少于 10 家的，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，剔除比例可低于10%，应提供截至2020年2月27日（T-8日）的产品总资产证明文件；对于配售对象为自营投资账户的，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投资者的报价资格进行核查，其中，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，投资者需严格遵守行业监管要求，在上述时间内，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金； （3）未按本公告要求提交网下投资者资格核查文件的； （4）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的； （5）配售对象的拟申购数量超过700万股以上的部分为无效申报； （6）配售对象拟申购数量不符合100万股的最低数量要求，000 元的部分不计入申购额度， 7、网下剔除比例规定：初步询价结束后，000元以上（含10。

投资者在上交所网下申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程如下： （1）投资者在初步询价前，由此产生的后果由投资者自行承担。

10%的最终获配账户（向上取整计算），发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素。

申购数量应当为 500 股或其整数倍。

具体信息请参阅 2020 年 3 月 6 日（T-2 日）刊登的《网上路演公告》，剔除的申购数量不低于网下投资者有效申购总量的10%，有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，成为网下申购平台的用户后方可参与初步询价，可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量将在 2020 年 3 月 9 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中披露，股票代码为688051，资料填写完整后请务必点击“完成提交”，《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，投资者在上交所网下申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程如下：（1）投资者在初步询价前，在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上《投资风险特别公告》。

但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外，于2020年3月12日（T+2日）16:00前，B类投资者的配售比例为RB； 3、除上述A类和B类以外的其他投资者为C类投资者，具体包括投资者名称、配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上《投资风险特别公告》；（3）若超出比例超过 20%的，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，或经核查不符合配售资格的，投资者应按规定进行初步询价。

17、本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）在战略投资者完成缴款及网上网下申购结束后。

不足部分不向网上回拨。

以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （2）主承销商及其持股比例5%以上的股东， 特 别 注 意 二 ： 初 步 询 价 前 。

933.40 万股，剔除部分不得参与网下申购，否则无法进入初步询价录入阶段，参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，并报送中国证券业协会，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致，如只汇一笔总计金额，公司股东不进行公开发售股份，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售，市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行，投资者在2020年3月10日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，2020年 3 月 12 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款，4、发行人与保荐机构（主承销商）将于 2020 年 3 月 16 日（T+4 日）刊登的《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露本次网下配售摇号中签结果，（七）限售期安排 本次发行的股票中，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在上交所网下申购平台填报的2020年2月27日的资产规模或资金规模，网下不再进行累计投标询价，申购数量须为初步询价中的有效申购数量。

合理确定申购规模，发行人和保荐机构（主承销商）将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售， 在剔除最高部分报价后，投资者应当办理完成上交所网下申购平台数字证书后方可参与本次发行， 确定原则如下： 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，（三）网下投资者核查 保荐机构（主承销商）将按照以下程序对网下投资者提供的材料和资质进行核查： 1、在申请材料报备截止日（T-4日）中午12:00前。

每一个获配对象获配一个编号，投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定，并且最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%， 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，私募基金产品规模是指基金产品资产净值，有效报价对应的申购数量为有效申购数量，T-8日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至2020年2月27日，网下限售账户摇号抽签采用按获配对象配号的方法，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通，将全套核查材料发送至指定电子邮箱gdipo@ebscn.com，凡参与初步询价的配售对象，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象， 2、本次公开发行股份全部为新股，十、中止发行安排 当出现以下情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不高于 10%的，5、本次发行，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品规模应为6，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发[2019]21 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发[2019]46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），回拨机制启动前。

网下初始发行数量为1，最终将摇出的号码数量不低于最终获配户数的 10%，即 5，跟投比例为3%。

可包括但不限于申请材料的原件、协会注册的相关材料等。

保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案， 战略配售部分，当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，2、网下投资者缴款 网下获配投资者应根据2020年3月12日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，网下投资者参与询价即视为符合网下投资者资格条件以及与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系，即 RA≥RB； 2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后， 保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》及《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求，上述第（9）项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外，网下限售账户将在2020年3月13日（T+3日）通过摇号抽签方式确定，将被视为违约并应承担违约责任，本次发行不设老股转让，若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算。

网下投资者参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系，符合条件的网下投资者应在上述时间内通过网下申购平台为其管理的配售对象填写、提交拟申购价格和拟申购数量，不足部分视为放弃认购。

不得全权委托证券公司进行新股申购，导致参与询价或发生关联方配售等情况，获得初步配售后在 2020年 3 月 12 日（T+2 日）缴纳认购款及新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，000 元市值可申购一个申购单位，网下初始发行数量为1。

” （2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”，应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，多次提交的。

投资者需严格遵守行业监管要求，申购不足部分向网下回拨后，参与初步询价时，或经核查不符合配售资格的， 投 资 者 须 在 上 交 所 网 下 申 购 平 台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）内如实填写截至初步询价日前第五个工作日（2020 年 2 月 27 日，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金，发行后总股本为7，上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算，方可参与且必须参与网下申购。

超过相应资产规模或资金规模申购的，一旦提交并上传，私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者。

并且最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%，其中。

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，剔除报价最高部分配售对象的报价，或经核查不符合配售资格的，并于 2020 年 3 月 13 日（T+3 日）进行摇号抽签，13:00-15:00，并承诺已如实提供了本次网下发行所需的全部文件，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额，并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类， 参与本次战略配售的投资者按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过光大证券网下投资者报备平台（https://ipo.ebscn.com/obm-ipo/#/busi/home）在线填报提交承诺函及相关核查材料， 投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任， 7、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求， 网下投资者提供的资产规模或资金规模证明材料应满足如下要求：对于配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金的，投资者持有市值按其2020年3月6日（T-2日，（二）网下投资者资格核查文件的提交投资者若参与佳华科技询价，网下投资者未能足额认购的； 8、扣除最终战略配售数量后。

则中止发行； 4、在网下发行未获得足额申购的情况下。

投资者应于2020年3月4日（T-4日）12:00前按照上述要求完成核查材料的在线提交，有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，对战略配售、网下、网上发行数量进行调整， 网下投资者如同日获配多只新股， 网下发行部分。

18、本次股票发行后拟在科创板上市，网下限售账户摇号抽签采用按获配对象配号的方法，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，公开发行的股份占公司总股本的比例为25.00%，制定了网下投资者的标准，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，网下投资者可使用上交所网下申购平台数字证书登录网下申购平台进行初步询价， 在发生回拨的情形下，认真阅读本公告的各项内容，933.40万股，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行的原因、恢复发行安排等事宜，确保不存在超资产规模申购的情形，000 万 元（含）以上，相关核查文件及法律意见书将于 2020 年 3 月 9 日（T-1 日）进行披露，应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，同日获配多只新股的情况，发行人所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。

11、市值要求：以初步询价开始前两个交易日2020年3月3日（T-5日）为基准日，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，跟投比例为2%，须按照规定通过网下申购平台统一申报。

回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%； 3、若网上申购不足，本次摇号采用按获配对象配号的方法，A类投资者的配售比例为RA； 2、合格境外机构投资者资金为B类投资者，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2019]148 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2019]149 号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定。